CounterpointResearch:2020-2027年期间全球显
智通财经APP获悉,随着IT、汽车和手机行业以及XR等新兴应用领域对OLED和LCD显示器需求的不断增长,显示器制造商一直在加大其设备资本开支力度。根据Counterpoint Research最新发布的《显示器资本开支和设备市场份额季度报告》,2020-2027年期间全球显示器设备支出预计将累计达到758亿美元。
按技术与关键新工艺划分的支出
推动这些重大资本开支的主要技术是OLED,其次是LCD和Micro-OLED。预计2025年,OLED相关设备支出将同比增长31%,而LCD支出预计将同比下降45%。从2025年到2027年,在新的8.7代IT OLED和6代产线的带动下,OLED预计将占总投资的80%,而LCD的份额将下滑到仅仅17%。
到目前为止,大多数拥有第6代产线的OLED厂商都已经在不改变沉积方式的情况下扩展到第8.7代(2290x2620 毫米),这得益于稳定的产量和精细金属掩膜 (FMM) 技术的持续进步。
不过,中国的8.7代厂商正在积极探索FMM以外的技术。高级分析师Jayden Lee表示:“维信诺的V5工厂选择了光图案化OLED,而华星光电的t8生产线则可能采用RGB喷墨OLED。与传统的FMM工艺不同,这一蒸镀工艺的转变被视为在新一代OLED面板中寻求竞争力与成本优势的关键举措。”
Counterpoint Research在《显示器资本开支季度报告》中密切跟踪各类投资情况,并系统分析了不同工艺路线的优劣。Lee重点介绍了最近对FMM、无掩膜和RGB喷墨技术的研究结果,他指出:quot;目前来看,我们认为京东方(000725.SZ)采用的FMM和维信诺(002387.SZ)采用的光图案化工艺在资本开支上并无显著差异。但随着时间的推移,仍有一些因素将影响这些工艺的整体投资水平。以TCL华星光电的喷墨工艺为例,其在成本上具备优势,但未来必须提升喷墨分辨率,才能覆盖更多核心品类。这一点对于中国厂商持续挑战韩国竞争对手至关重要。”
抢占显示资本开支的主要设备厂商
与半导体设备行业不同,显示器设备供应链漫长而分散。追踪了显示设备产业链中170多个不同的厂商。日本设备制造商长期占据主导地位,但随着地缘政治的变化,以及中国本土供应链在凭借对本地厂商的支持下崛起的推动下,每一代工艺迭代都伴随整合趋势及新厂商的崛起。
佳能预计将继续领跑市场,2025年收入有望同比增长9%,市占率达到12%。应用材料公司的市场份额将略有下滑至9%,但它仍将是营收排名第二的显示设备厂商。尼康的市场份额也将受到侵蚀,今年收入预计将同比下降22%。
韩国显示设备企业Sunic、日清电子、株式会社斯库林集团(Screen)、韩国设备厂Viatron和苏州芯达等的增长速度超过了行业整体水平,并迅速从现有企业手中夺取市场份额。在排名前20的企业中,有8家来自日本,7家来自韩国,4家来自中国,1家来自美国。
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